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塔塔汽车公司筹集7.5亿美元以减少捷豹债务

2020-01-22 11:09:04 来源:工人日报

  

印度最大的商用车制造商塔塔汽车有限公司(Tata Motors Ltd)表示,它通过发行全球存托凭证和可转换债券来偿还7.5亿美元,以偿还去年收购亏损的捷豹和路虎品牌的债务。

截至6月底,塔塔汽车公司的债务总额约为2400亿卢比(52亿美元),主要原因是以25亿美元收购福特汽车公司的捷豹路虎。

周五塔塔汽车股价下跌5.5%至555.25卢比,表现不及基准Sensex指数下跌0.4%。 一份条款清单显示,新GDR的价格相当于每普通股580.35卢比。

“这对公司来说是一个非常积极的发展。但这一切都取决于......它是否会完全用于减少债务,”标准普尔分析师Suzanne Smith表示。

该公司表示,所得款项将偿还捷豹路虎收购的债务,并转向资本支出,营运资金和一般企业用途。

塔塔早些时候表示,它通过出售GDR和可转换债券筹集了6亿美元。 在投资者需求强劲之后,它增加了募资者。

首席财务官C. Ramakrishnan表示,此次发行将“增加我们的长期资源,帮助我们去杠杆化并为我们提供财务灵活性,以实现我们的战略目标。”

经纪公司Prabhudas Lilladher的汽车分析师Surjit Arora表示,此次募资只会对塔塔汽车巨额债务负担造成一定影响。 “不过,它会提供一些缓解,”他说。

塔塔汽车公司表示,GDR的发行价为每股12.54美元 - 比Tata周四收盘价低1.5% - 2014年到期的可转换债券的票息率为4%,并且发行价格比Tata的GDR价格高出7.5%。到期收益率为5.5%。

分析师表示,德意志民主共和国问题将稀释创始人的股权约5-6%,而可转换债券可能会翻倍。

在6月季度末,塔塔工业帝国的控股公司Tata Sons和其他塔塔集团公司持有塔塔汽车公司41.4%的股份。

分析师估计,他们的持股将被稀释至少15个百分点,以使其债务与股权比率从目前的5比1更接近行业标准。

印度公司近几个月一直在筹集资金,充分利用市场的活跃。 根据汤森路透的数据,不计入塔塔汽车的交易,印度公司今年到目前为止已经筹集了近170亿美元的股权,几乎是去年同期的三倍。

塔塔汽车公司的发行是在该国顶级工程和建筑公司Larsen&Toubro Ltd通过出售股票和可转换债券筹集6亿美元后的第二天。

塔塔汽车的交易由花旗集团,瑞士信贷和摩根大通安排。

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(责任编辑:满畿)
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